Аналитика и CRM
Маркетинг и продажи показывают разные числа. Обе стороны приносят таблицы, обе таблицы выглядят верно и обе бесполезны, если заявка пришла без источника, а статусы каждый понимает по-своему.
Как выглядит расхождение
Проблема не в том, что данных мало. Часто их много, но они не отвечают на один и тот же вопрос.
Телефон пришел. Из какого объявления, с какой страницы и после какого вопроса - неизвестно.
«В работе» и «перезвонить» означают разное у разных людей. Отчет строится из этих слов.
Расхождение не фиксируют. На встрече выбирают ту цифру, которую проще защитить.
Самый опасный случай: отчет выглядит убедительно, поэтому никто не проверяет, откуда взялись числа.
Что нужно проверить
Вы не можете доказать, какой канал резать, какая точка проседает и кто прав в споре маркетинга с продажами.
Рабочий источник можно отключить, а слабый оставить, потому что у него красивее отчет.
Без общего источника и статуса спор остается мнением двух отделов.
Что приводим в порядок
Начинаем с минимального набора, который позволяет принять решение. Сквозную аналитику до прибыли не обещаем.
FAQ
Короткие ответы без гарантий результата, фейковых кейсов и обещаний, которые невозможно доказать до диагностики.
Да. Сначала посмотрим, как заявка приходит сейчас: форма, WhatsApp, звонок или таблица. CRM не является условием для первого разбора.
Не обязательно. Сначала проверяем источник, обязательные поля и смысл статусов. Иногда достаточно нескольких точечных изменений и общего правила для менеджеров.
Не обещаем ее по умолчанию. Для этого нужны надежные данные из продаж и финансов. Сначала добиваемся, чтобы источник заявки был известен, а статус означал одно и то же для всех.
Только после первого разбора назовем конкретный источник и минимальный уровень доступа. Пароли и доступ на запись не являются стандартным входом.
Если от нас ждут идеальную атрибуцию до прибыли без единых статусов, владельца CRM и обратной связи продаж. Сначала придется договориться о базовых данных.
Что остается у вас
Берем один реальный путь и показываем, где не сохраняются источник, контекст или единый смысл статуса.
Разобрать свою задачуСтраница, кампания и вопрос, после которого человек оставил контакт.
Какие поля дошли до CRM, таблицы или менеджера и каких полей не хватает.
Что означает этап и одинаково ли его понимают маркетинг и продажи.
Какое решение уже можно принять, а для какого данных еще недостаточно.
Поля заполняются после проверки фактов. Пустые места не заменяются предположениями.
Практические материалы
Материалы помогают подготовиться к разговору и ведут обратно к услуге, когда нужен разбор на данных бизнеса.
Практический материал с понятным следующим шагом и границами выводов.
Открыть материал →Практический материал с понятным следующим шагом и границами выводов.
Открыть материал →Практический материал с понятным следующим шагом и границами выводов.
Открыть материал →Отдельные задачи
Каждая страница отвечает за свой рабочий результат и не повторяет общее направление.
Разберем путь заявки, поля, статусы, роли и перенос данных. Подготовим модель внедрения CRM без обещаний автоматического роста продаж и без лишнего сбора данных.
Получить модель внедрения CRM →Проверим источники заявок, дубли, статусы, владельцев и пропущенные шаги в CRM. Начнем без изменений в системе и вернем список проблем без сырых данных в аналитике.
Проверить CRM →Опишем триггеры, действия, сроки, повторы и ручные исключения от новой заявки до статуса. Автоматизируем только согласованный процесс без обещаний продаж на автопилоте.
Разобрать сценарий заявки →Настроим правила назначения заявки, срок принятия, резервного получателя и эскалацию. Без передачи персональных данных в открытые чаты и без обещаний конверсии.
Проверить маршрут заявки →Запрос
Сначала оставьте контакт. Ссылку и детали можно добавить после отправки.